Le gouvernement central et les gouvernements des États ont mis en place divers programmes d’assurance maladie afin d’améliorer la protection contre les dépenses de santé catastrophiques. L’assurance volontaire privée a également progressé en termes de vies couvertes et de primes perçues au cours de la dernière décennie. Par exemple, en 2018-2019, 24 % de toutes les personnes couvertes par une assurance maladie sont des assurés privés. De même, l’assurance maladie en tant que mécanisme de financement des soins de santé avait pris de l’ampleur en Inde avec une augmentation de 17,16 % des primes directes brutes d’une année sur l’autre, qui ont atteint ₹516,38 milliards (7,39 milliards de dollars) pour l’année fiscale 2020 (Healthcare Industry in India, 2021). De multiples raisons peuvent expliquer cette croissance phénoménale des primes d’assurance maladie, par exemple la privatisation des activités d’assurance, l’entrée de compagnies d’assurance maladie autonomes, l’introduction de tiers administrateurs (TPA) pour fournir des services d’hospitalisation sans numéraire, la dé-tarification des activités d’assurance générale, l’augmentation des coûts des soins de santé, l’augmentation du revenu disponible, les dépenses de santé élevées, le passage des maladies transmissibles aux maladies non transmissibles, la normalisation et la portabilité de l’assurance maladie.
Toutefois, en raison de la faiblesse des dépenses publiques en matière de soins de santé et de la part élevée des dépenses de fonctionnement, le financement de la santé en Inde constitue un défi de taille. L’enquête 2016 sur les revenus et les dépenses des ménages au Bangladesh et la 75e enquête nationale par sondage (NSS) en Inde suggèrent que le financement des soins de santé par le biais des paiements directs entraîne des dépenses de santé catastrophiques et un appauvrissement dans de nombreux pays asiatiques, y compris l’Inde.
De même, le secteur indien de l’assurance maladie est actuellement confronté à de multiples défis. Il existe un énorme déficit de confiance entre les compagnies d’assurance maladie et les prestataires de soins de santé (hôpitaux). Il a été observé que le client (patient assuré) connaît très mal les conditions de la police d’assurance maladie, ce qui se traduit par une expérience client médiocre. Le manque de main-d’œuvre qualifiée et la médiocrité des infrastructures menacent la promesse d’un accès aux soins de santé et d’un prix abordable (Kumar & Rangarajan, 2011). Il est intéressant de noter que des cas frauduleux sont signalés, dans lesquels les assurés tentent d’obtenir le remboursement de frais d’hospitalisation qui n’ont jamais été engagés. Il y a également une augmentation des attentes en matière de réglementation pour protéger les intérêts des assurés et un manque de technologie pour rendre l’assurance maladie plus attrayante pour le citoyen moyen, ce qui justifie la couverture médiatique négative et la faible pénétration de l’assurance maladie en Inde. Parmi ces multiples défis, l’un des plus importants pour les compagnies d’assurance est un taux élevé de sinistres encourus (Kumar, 2015 ; Kumar et al., 2011). En réponse aux changements technologiques observés au niveau mondial, les entreprises adoptent aujourd’hui des technologies plus récentes et augmentent leurs investissements stratégiques dans la recherche et le développement (R&D) et les efforts d’innovation (Shaker & Covin, 1993). Il est nécessaire d’investir durablement dans le développement des infrastructures de soins de santé et d’établir un budget des soins de santé prévoyant le financement de programmes d’assurance menés par le gouvernement.
Au cours de la dernière décennie, de nombreux changements sont intervenus dans le secteur des soins de santé en Inde. Tout d’abord, les priorités en matière de santé sont passées des maladies transmissibles aux maladies non transmissibles. Deuxièmement, le secteur des soins de santé s’est développé, parallèlement à la croissance économique et à la capacité fiscale. Troisièmement, l’incidence des dépenses catastrophiques a augmenté en raison de la hausse des coûts des soins de santé. L’inflation médicale dépasse l’indice général des prix à la consommation. Plus de 34,9 % de la population a connu des dépenses de santé catastrophiques (dépenses de fonctionnement dépassant 10 % des dépenses non alimentaires), ce qui a fait basculer 4,48 % de la population dans la pauvreté. Quatrièmement, une volonté politique s’est manifestée en faveur de l’assurance maladie. Le gouvernement central et les gouvernements des États ont lancé divers programmes de protection de la santé afin de protéger les citoyens contre les dépenses catastrophiques.
L’Inde a consacré environ 4 % de son produit intérieur brut (PIB) aux soins de santé au cours de la période 2000-2017. Le système de santé est financé principalement par un mélange d’impôts généraux, d’assurance sociale et de dépenses de santé publique. Les dépenses publiques en matière de soins de santé se sont élevées à environ 1,2 % du PIB au cours de la dernière décennie, malgré des tentatives pour les porter à 2,5 %. Le gouvernement n’a pas pu s’engager de manière crédible dans ce changement, ce qui a entraîné une répartition des dépenses entre les secteurs public et privé de 32 % à 68 %. Les régimes d’assurance sociale sont limités au secteur formel et l’assurance maladie privée représente moins de 5 % des dépenses totales de santé. Le niveau élevé des frais de fonctionnement, qui s’élevait à 62,4 % en 2017, est régressif et crée des obstacles à l’accès. Avec les programmes gouvernementaux de protection de la santé financés par une taxe générale, en particulier PM-JAY, qui fournissent des services sans numéraire, les dépenses de fonctionnement sont susceptibles de diminuer.
Malgré les tentatives d’accroître la couverture de la protection de la santé, selon le 75e rapport du NSS, 83 % de la population ne bénéficie d’aucune protection contre les dépenses de santé. Pas moins de 86 % de la population rurale et 81 % de la population urbaine ne sont toujours pas couverts par un quelconque système d’aide aux dépenses de santé. Le gouvernement a toutefois réussi à faire bénéficier environ 19 % de la population urbaine et 14 % de la population rurale du programme PM-JAY et d’autres programmes similaires. La protection de la santé prise en charge par les employeurs (autres que le gouvernement) ne représente que 1,6 % (0,3 % dans les zones rurales et 2,9 % dans les zones urbaines). Les pourcentages de personnes couvertes par une assurance maladie de détail (à l’exclusion des régimes publics) dans les zones urbaines et rurales sont respectivement de 3,8 % et de 0,2 %.
D’une part, les compagnies d’assurance maladie ont la possibilité d’exploiter la population non assurée. D’autre part, il s’agit d’identifier les différentes sources d’avantage concurrentiel pour combler le fossé entre l’offre et la demande de soins de santé de manière plus efficace et efficiente. Dans le secteur de l’assurance maladie, différents types de ressources (matérielles et immatérielles) sont nécessaires pour faciliter les processus stratégiques, opérationnels et d’innovation. Il est nécessaire de développer des capacités qui permettront d’établir une relation solide avec les différentes parties prenantes, en particulier les prestataires, et de rendre les polices d’assurance maladie plus abordables. Pour qu’une compagnie d’assurance obtienne un avantage concurrentiel durable, il est essentiel, d’une part, d’utiliser les ressources et les capacités existantes et, d’autre part, d’investir dans des initiatives stratégiques afin de réduire le TIC dans tous les segments de clientèle (c’est-à-dire les clients B2C, les clients de l’assurance vie et les clients de l’assurance maladie). [business-to-customer]B2B et B2G).
Il existe six facteurs critiques de succès pour le secteur de l’assurance maladie. Une compagnie d’assurance peut créer plus de valeur économique que ses concurrents en configurant sa chaîne de valeur différemment de celle de ses concurrents ou en réalisant les activités plus efficacement. Parmi ces facteurs figurent la capacité à concevoir des produits d’assurance maladie simples à comprendre, à identifier des segments de clientèle de niche et à bien les servir, à proposer des prix attractifs à la fois pour les intermédiaires qui vendent le produit et pour les clients qui l’achètent, à mettre en place un canal de distribution solide et des partenariats à long terme avec les canaux bancaires, à pratiquer une souscription prudente, à mettre en réseau les prestataires, à acheter des soins de santé et à gérer les demandes d’indemnisation.
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